Новости ECWorld.ru

Известный своим пессимизмом аналитик из Великобритании Малколм Пенн (Malcolm Penn) провел 6 мая традиционный вебинар IFS2026 Spring Semiconductor Industry Update, на котором поделился своими мыслями о происходящем в отрасли и плохими предчувствиями. Не сомневаясь в данных WSTS о мартовском росте глобальной semi-отрасли на 88,1% (Y2Y), аналитик в очередной раз заостряет внимание на том, что на 99,5% выросли только ИС, причем "Logic" на 38,9%, а "Memory" на 269,1%. Рост в остальных сегментах был не столь значительным:"Analog" (+13.8%) , "Micro" (+8.8%) , "Opto" (+12.3%) , "Discretes (+10,1%). А физически рынок вырос всего на 9,9%, что еще раз подтверждает "ценовой" характер этого insane stratospheric роста. И что будет с рынком, если вдруг потребность в AI ослабнет, аналитик не берется предсказать. Он даже утверждает, что потенциал годового роста лежат в диапазоне 13%...101%.

Остается ровно неделя до запланированной профсоюзом компании SAMSUNG ELECTRONICS общей забастовки, которая должна продлиться с 21 мая по 7 июня. Профсоюз требует ввести в действие систему премий за результаты работы в размере 15% от годовой операционной прибыли и отменить ограничения на размер премий. По имеющейся информации, компания SAMSUNG ELECTRONICS предложила премии в размере 10% от операционной прибыли. Переговоры ведущиеся при посредничестве Национальной комиссии по трудовым отношениям, пока результата не дали. На профсоюз оказывается сильнейшее давление со стороны властей - 11 мая полиция провела рейд с целью проверки соблюдением профсоюзом требований по защите персональных данных. Очень интересно, как ситуация разрешится? Остановка полупроводникового производства на 18 дней не случалось, кажется, и при землетрясениях.

Еще два крупных производителя полупроводников сообщили о предстоящем повышении цен на свою продукцию. Компания TI вводит новые цены с 1 июля. Подробности неизвестны. Причина стандартная - рост цен на материалы. Компания NXP вводит новый прайс-лист уже с 1 июня. Обоснование - то же. С добавлением слов "энергия, трудовые ресурсы, логистика".

Компания ams OSRAM продолжает оптимизировать свою структуру, избавляясь от непрофильных активов. На сей раз за €40 млн продается fabless бизнес КМОП датчиков изображения, который "приглянулся" американской компании indie, специалисту в области систем управления автомобилем. Датчики изображения, разрабатываемые командами в Бельгии и Португалии, удачно дополнят решения indie для ADAS систем современных автомобилей.

По подсчетам KPCA (Korea Printed Circuit Association) глобальный рынок корпусирования полупроводников достигнет в этом году объема в $619 млрд и все из-за взрывного роста спроса на компоненты для AI-инфраструктуры. По мнению аналитика, конкуренция между вендорами сместилась из front-end сегмента в back-end. Такие передовые методы упаковки кристаллов, как CoWoS, 2.5D и 3D становятся все важнее. Такая же картина наблюдается и в сфере автомобильной электроники, где FC-BGA и 2.5D технологии используются все шире. Утверждается, что на долю Top-10 OSAT (Outsourced Semiconductor Assembly and Test) компаний приходится 80% рынка. А 70% из таких компаний расположены на Тайване и в Китае.

По данным SEMI мировые продажи полупроводников в марте, по сравнению с годом предыдущим, выросли на 79,2% до $99,5 млрд (Y2Y). Всего же первый квартал показал рост на 25% по сравнению с предыдущим - до $298,5 млрд (Q2Q). Причины такой динамики скучны и хорошо известны, а преодоление, в текущем году, планки в $1 трлн уже трудно считать фантазией. Географически максимальное значение мартовского роста (Y2Y) пришлось на Азиатско-Тихокеанский регион - +108,5%. Затем следуют Америки (+83,1%), Китай (+74,8%), Европа (+46,5%) и Япония (+7,4%). По сравнению с февралем цифры несколько иные - Америки (+13,3%), Китай (+12,7%), APAC (+9.8%), Европа (+8,4%) и Япония (+7,1%).

Компания SILICON LABS отчиталась о продажах на $124 млн в 1 кв. 2026 г., что соответствует росту на 20% (Y2Y). Рост в сегменте Industrial & Commercial составил 33% ($128 млн), в сегменте Home & Life - +5% ($86 млн). Поскольку компания "вливается" в TI, от прогнозов на будущее воздержалась.

Рост компании AMD в первом квартале 2026 г. составил 38% (Y2Y), и продажи достигли рекордных $10,3 млрд, что на $100 превзошло ожидания руководства. Естественно, что максимальный рост 57% пришелся на data center сегмент ($5,8 млрд). Во втором квартале компания планирует достичь оборота в $11,2 млрд.

По подсчетам аналитической компании OMDIA мировые продажи смартфонов выросли в 1 кв. 2026 г. на 1% к прошлому году (в физическом выражении) и достигли 298,5 млн штук. Картинка иллюстрирует динамику и доли продаж у лидеров рынка - мощная синусоида APPLE впечатляет: рост компании Y2Y составил 10%. В очередной раз SAMSUNG вышел на первое место, продав 65,4 млн смартфонов, что соответствует росту на 8% (Y2Y). Все китайские вендоры последнее время демонстрируют спад продаж, за исключением HONOR - продано 19,2 млн смартфонов, что соответствует квартальному росту 19% (Y2Y). В географическом плане, рост отмечается только в регионах APAC, Африки и Латинской Америки. По мнению главного аналитика OMDIA Рунара Бьёрховде (Runar Bjørhovde): "Рынок смартфонов вступил в период, который будет характеризоваться значительными потрясениями и структурными изменениями."

Суммарные продажи компании AVNET в 3 кв. (закончился в марте) достигли $7,1 млрд, что соответствует росту на 34% (Y2Y) и 13% (Q2Q). Продажи ЭК в них составили $6,66 млрд и рост чуть выше - +34,7% (Y2Y). Географически самый большие продажи и рост пришлись на Азию - $3,45 млрд (+39,3% (Y2Y) | +9,1% (Q2Q)). На втором месте EMEA - $2,04 млрд (+31.3% | +19.4%). Третье место досталось Америке - $1,62 млрд (+26,7% | +12,5%). Удивительно при таком раскладе, что "сворачивается" складской комплекс в Германии, а не в Аризоне. 😏 Комментируя успех, CEO компании Фил Галлахер (Phil Gallagher), отметил, что растущий спрос по всем сегментам и цепочке поставок, имеет следствием увеличения сроков поставки (lead time) - оно отмечается для более половины компонентов и актива, и пассива, и элмеха с соединителями, отслеживаемых дистрибьютором. Цены тоже сохраняют тенденцию к росту и в ближайшие месяцы она не изменится.

Компания NXP сообщила о достижении в 1 кв. объема продаж в $3,18 млрд, что на 12% лучше прошлогоднего результата (Y2Y). И компания уверена, что в этом году продажи в сегменте дата-центров достигнут $500 млн, в 2,5 раза превзойдя результат 2025 г. Удивительно, но точно такую же цифру называет и компания STM (см. пост от 26 апреля). Компания не выпускает GPU или память, ее компоненты используются в подсистемах охлаждения, питания и коммуникаций дата-центров, но "AI-прилив поднимает и ее лодку". Существенно, на 24% (Y2Y), выросли продажи и в сегменте industrial/IoT, достигнув $628 млн. Рост в сегменте communications infrastructure составил солидные 21% ($380 млн), а в сегменте mobile - +16% ($391 млн). Однако, самый крупный automotive сегмент вырос лишь на 6% до $1,78 млрд. CEO компании Рафэль Сотомайор (Rafael Sotomayor) не сомневается в двузначном росте в последующие 2 года.

Аналитическая компания Omdia резко повысила свой прогноз semi-рынка на 2026 г., обещая его рост на 62,7%. При том, что в 2025 г. рынок, по подсчетам того же аналитика, вырос на 23%. Драйверами, "тянущими" рынок вверх остаются микросхемы памяти и процессоры. Рынок DRAM может вырасти вдвое, а имеющий более низкую базу рынок NAND FLASH - в четыре раза. Главная составляющая этого роста - ценовая, но и число строящихся вновь дата-центров оказывает влияние на физические объемы. Если данный прогноз сбудется, рынок полупроводников уже в этом году может приблизиться к планке в полтора триллиона USD. (на графике). В начале месяца другой аналитик Gartner говорил возможности о ее преодолении только в 2027 г.

Компания MURATA разработала новую bulk-упаковку для своих MLCC размера 01005 и 0201. В нее помещаются 500 тыс. первых и 150 тыс. вторых конденсаторов, что заменяет, соответственно, 25 и 10 стандартных бобин с бумажной лентой-носителем. Утверждается, что это приведет к 99% сокращению веса упаковочных материалов и многим другим положительным эффектам. Разработка выполнена в рамках рабочей группы JEITA и согласована с производителями оборудования и материалов. Компания предлагает royalty-free лицензию на данный тип упаковки, спецификация на которую уже опубликована EIC TS60286-6-1. Официальное письмо президента MURATA. Впрочем, компания не собирается полностью отказываться от упаковки MLCC в ленту на бобинах.

Интересную аналитику по глобальному EMS/ODM рынку собрали компании in4ma и EMSNOW. Аналитики отслеживают 150 глобальных контрактных производителей, из которых 120 имеют годовой оборот свыше $120 млн. Компании, входящие в Top-100 генерируют оборот в $820 млрд, что составляет 84% от суммарного оборота отрасли. Всего же в мировой EMS/ODM-индустрии насчитывается 7.600 компаний с числом занятых 2,4 млн человек. Три четверти оборота компаний из Top-100 приходится на первую десятку и лидер отрасли, тайваньская компания Hon Hai (Foxconn) имеет долю более 30%. Более половины EMS/ODM компаний из Top-30 находятся на Тайване и в Китае, и лишь одна в Европе - Zollner Elektronik. Правда, в Top-100 уже 31 компания из Европы и 10 из них расположены в регионе DACH (Germany, Austria, Switzerland). На долю Европы приходится всего 6% глобального EMS/ODM рынка, в то время как на долю США - 9%, а Америки в целом - 19%. Доля Тайваня (без Hon Hai (Foxconn)) составляет 34%, а Китая с Гонконгом - 16%. Чтобы понять "динамический диапазон" отрасли , можно добавить, что в Европе насчитывается 2.350 компаний с суммарным оборотом и €50 млрд в 2024 г.: в Германии таких компаний - 546, а в DACH - 659.

Немного раньше обычных майских сроков ELECTRONIC COMPONENTS INDUSTRY ASSOCIATION (ECIA) опубликовала рейтинг Top-50 авторизованных дистрибьюторов США (Top 50 Americas Authorized Distributors Report 2026). Причина такого "ускорения", возможно, кроется в весьма позитивных результатах - после двух лет спада, авторизованные дистрибьюторы продемонстрировали рост на 7,1%, доведя свой сегмент рынка до $30,9 млрд. Показательно, что сегмент Aerospace/Military вырос за год на 34,6% до $7,8 млрд, впервые став доминирующим с долей 25,1%, а сегмент Industrial Automation, наоборот, сократился на 6,3% и переместился на второе место. На третьем месте Automotive Electronics - $3,4 млрд. Три компании лидируют в рейтинге с заметным отрывом от остальных участников: ARROW ELECTRONICS имеет долю рынка 22,48% и ее Y2Y рост составил +8,3% , AVNET, соответственно, 17,5% и спад -0,9% , TTI (консолидированная) - 15,54% и +10,7%. Суммарное число сотрудников у 50-ти компаний 34.855 человек и в среднем продажи на человека составляют $890 тыс. в год. Но разброс в "производительности" довольно большой. Глобальные продажи дистрибьюторов из Top-50 выросли на 7,7% и достигли $130,8 млрд. В США 59,6% клиентов компаний из Top-50 относятся к OEM категории и 27% к EMS/ODM. Отчет целиком доступен на сайте ECIA - там очень много информативных графиков, но в этот раз нет интервью с лидерами отрасли.

Новая редакция европейской программы развития полупроводниковой отрасли - Chips Act 2.0 должна быть представлена 27 мая. "Модернизация" первоначального Закона нацелена на улучшение процесса предоставления финансирования - он должен стать более прямым и быстрым (direct and faster). Пришло понимание, что задержки замедляют реализацию проектов в условиях усиления глобальной конкуренции на рынке полупроводников. Еще одним новшеством станет смещение акцента на субсидирование локальных компаний, в то время, как в предыдущие годы финансирование получали и иностранные вендоры. При этом отмечается имеющаяся конкуренция между странами EU, затрудняющая создание единой отраслевой структуры.

По сообщениям немецких СМИ компания AVNET приняла решение закрыть до конца года свой логистический центр в Поинге, в пригороде Мюнхена. Складской комплекс площадью около 32 тыс. м² был открыт в 2011 г. и его обслуживают примерно 350 человек. Помимо традиционного склада здесь имеется автоматизированная система AutoStore на десятки тысяч SKU. Компания объясняет такое решение длительным снижением спроса на электронные компоненты в регионе EMEA, для которого комплекс в Поинге был ключевым элементом. Ниже ожиданий оказалась активность в автомобильном секторе и обрабатывающей промышленности в целом, что "не оставляет компании иного выбора, кроме как закрыть предприятие". У компании еще есть логистические центры в Бернбурге (Германия) и Тонгерене (Бельгия), но, не исключено, что в будущем и они подвергнутся консолидации.

Лидер рынка дистрибьюции ЭК Великобритании компания Anglia Components похвалилась, что созданный ею в декабре 2024 г. и "запущенный" в сентябре 2025 г. бизнес-юнит ADIOS Electronics получил первый заказ на $1 млн. В 2024 г. Anglia лишилась франчизы от ANALOG DEVICES (как, впрочем, и многие дистрибьюторы в других странах, включая РФ) и решила трансформировать свой бизнес в гибридный формат, совместив складскую и брокерскую модели. Получив от ANGLIA в свое распоряжение склад микросхем ADI, LTC и MAXIM стоимостью $2 млн, ADIOS сумела развить компетенции поставок вне жестко контролируемых франчайзинговых структур. Покупателей такая модель привлекает, как наличием компонентов на складе, так и аккредитацией всех процессов по стандарту AS-9120, что снижает риски по сравнению с закупками на "сером" рынке. Конечно, $1 млн - не самый крупный заказ, но время внедрения гибридной модели дистрибьюции выбрано удачно - рост цен на рынке ЭК и удлинение сроков поставки из-за глобальных напряжений, тарифных обострений и инфляционных рисков, дает disti с многолетним опытом работы на рынке определенные преимущества.

Оборот лидирующей на foundry-рынке компании TSMC вырос в 1 кв. 2026 г. на 35,1% (Y2Y) и достиг $35.9 млрд. При этом, прирост к предыдущему кварталу (Q2Q) составил лишь 8,4%. Чистая прибыль составила $26,7 млрд (+58,3%). На технологии ниже 7нм пришлись 74% оборота. Во втором квартале компания намерена вырасти еще на 32% (Y2Y). На 2027 г. намечен старт производства по технологии 2нм в США, а на 2028 г. - в Японии.

Входящий в периметр SEMI, Альянс ESD (Electronic System Design Alliance) подвел итоги работы отрасли в 4 кв. 2025 г. Квартальный оборот вырос на 10,3% до $5,47 млрд (Y2Y). В опубликованном отчете Electronic Design Market Data (EDMD) Report говорится, что в глобальной ESD-отрасли занято 71,5 тыс. человек. Географически лидерами стали Americas - $2,47 млрд (+13,9%), очень немного отстает Asia Pacific (APAC) - $2,05 млрд (+11,3%), на третьем месте Europe, Middle East и Africa (EMEA) - $683 млн (+9,8%) и замыкает список Japan - $259 млн (-7,4%). Альянс ESD выделяет следующие сегменты в отрасли и их показатели за 4 кв.: Semiconductor Intellectual Property (SIP) - $2,08 млрд (+18,3%) , Computer-Aided Engineering (CAE) - $1,89 млрд (+5%) , IC Physical Design and Verification - $777 млн (-2,6%) , Printed Circuit Board and Multi-Chip Module (PCB/MCM) - $485 млн (+1,8%) , Services - $234 млн (+19,6%).