Новости ECWorld.ru

По данным Национального Бюро статистики Китая выпуск микросхем в стране в ноябре 2024 г. вырос на 8,7% (Y2Y) и достиг 37,6 млрд штук. Суммарный выпуск за 11 месяцев составил 395,3 млрд штук, что на 23,1% более результата за 11 месяцев 2023 г. Снижение темпов роста до однозначных цифр говорит о замедлении рынка и впервые такое случалось в прошлом году. Можно добавить, что на том же интервале выпуск промышленной продукции в Китае вырос всего на 5,4%. По данным китайской таможни за 11 месяцев 2024 г. было экспортировано 271,6 млрд ИС (+11,4% Y2Y) на сумму $145 млрд (+20,3% Y2Y). Импортировано было 501,47 млрд ИС (+14,8% Y2Y).

Аналитическая компания MarketsandMarkets выпустила 230 стр. отчет The global EMI shielding market. По ее оценке объем рынка экранирующих материалов составит в 2024 г. $7,34 млрд и вырастет с CAGR 5,7 % до $9,69 млрд к 2030 г. Лидерами отрасли аналитик называет компании: Parker Hannifin Corp (US) , PPG Industries Inc (US) , 3M (US) , Henkel AG & CO. KGAA (Germany) , Laird Technologies, Inc. (US) , Leader Tech Inc.(US) , MG Chemicals (Canada) , Nolato AB (Sweden) , Tech Etch, Inc. (US) , RTP Company (US).

Словосочетание "кремниевая фотоника" звучит все чаше, порождая массу надежд. Особенно там, где просто "кремниевая электроника" не слишком сильна. Аналитическая компания YOLE Group прогнозирует, что рынок PIC (photonic integrated circuit) в ближайшие пять лет будет расти с гигантским CAGR 43% и достигнет объема в $1,8 млрд в 2029 г. От $300 млн сегодняшних. Наверное следует привыкать и к названиям новых материалов: SOI - silicon-on-insulator, InP - indium phosphide, SiN - silicon nitride, LNOI - lithium niobate-on-insulator.

Задача замены микроконтроллеров STM32 на китайские аналоги, стоящая перед большинством российских разработчиков, может потерять актуальность. Компания STM приняла приняла решение локализовать производство этих микроконтроллеров в Китае. И уже выбрала в качестве партнера foundry Grace Semiconductor, на которой в ближайшее время будет установлена оборудование, применяемое STM на других Fab'ах, выпускающих эти МК. Корпусирование и тестирование микросхем будет производится у контролируемых STM локальных OSAT-провайдеров. Первые партии "настоящих китайских" STM32 должны появиться уже в конце 2025 г. Правда, о номенклатуре ничего не говорится, а семейство ведь очень большое.

Год назад компания из Калифорнии DIAMOND FOUNDRY сообщила о создании методом плазменной гетероэпитаксии первой в мире пластины диаметром 100мм из монокристаллического алмаза. Компания уже много лет выращивает искусственные алмазы для ювелирной отрасли, но решила попробовать себя и в полупроводниковой сфере - ведь алмаз сочетает высочайшую теплопроводность (в 6 раз лучше, чем у меди) со столь же рекордными изоляционными свойствами (напряжение пробоя в 2 раза больше, чем у GaN). У компании с 2017 г. есть фабрика #1 на севере США в г. Уэнатчи (шт. Вашингтон) и с 2023 г. строится вторая стоимостью $850 млн, но уже в центре Испании в городе Трухильо. И вот правительство Испании получило одобрение Еврокомиссии на предоставление этой стройке субсидии в размере $85 млн.

По подсчетам аналитической компании OMDIA рынок полупроводников в 3 кв. 2024 г. вырос на 8,5% относительно предыдущего квартала (Q2Q) и достиг объема в $177,8 млрд. Что также означает рост на 25% относительно 3 кв. 2023 г. (Y2Y). В 4 кв. прогнозируется рост еще на 4,5%. Аналитик признает, что весь этот рост приходится на AI-сегмент, в то время как сегмент полупроводников автомобильного назначения стабилизировался, утратив драйв присущий ему в 2020...2023 гг. А "индустриальный" сегмент еще и потеряет 16% от оборота, достигнутого в 2023 г. Компаниями, более чем удвоившими свои продажи в 3 кв., аналитик называет NVIDIA и SK HYNIX.

Бум переживаемый отраслью силовых SiC полупроводников не может не сопровождаться появлением компонентов с недостижимыми ранее параметрами. Вот компания WOLFSPEED выпустила первое семейство WolfPack™ SiC MOSFET полумостов на напряжение сток-исток 2300В. У самого лучшего из них CAB5R0A23GM4 (на фото) сопротивление канала - всего 5мОм. Что интересно в основных параметрах ток даже не указан, хотя, конечно, в таблице есть - 150А при Tvj ≤ 150 °C. Габариты модуля 57х53х12мм, цена у MOUSER €402.

Ассоциация дистрибьюторов Великобритании ECSN (Electronic Components Supply Network) ожидает снижения в 2024 г. оборота у своих участников на 19,7% или до £1,45 млрд. Главная причина - избыточные складские запасы ЭК, как у потребителей, так и дистрибьюторов, и также запасы нереализованной продукции у производителей. По словам аналитика ассоциации Обри Данфорда (Aubrey Dunford), "проблема в том, что невозможно понять, что происходит с потребительским спросом". (The problem is that it is impossible to understand what is going on with customer demand). На 2025 г. прогнозируется нулевой (flat) рост и это еще оптимистичный сценарий.

Оборот лидера foundry-рынка тайваньской компании TSMCсоставил $8,52 млрд, что означает рост на 34% относительно ноября 2023 г. (Y2Y), но в тоже время это на 12% меньше, чем в октябре (M2M). Суммарный оборот компании за 11 месяцев составил $85 млрд, что эквивалентно росту на 31,8% (Y2Y). Можно вспомнить, что за весь 2023 г. оборот компании был $69,3 млрд.

Компания MICROCHIP приостановила рассмотрение своей заявки на субсидию в $162 млн, которая была ей обещана ей в рамках CHIPS Act. Предварительно в программу были включены 20 компаний, с шестью из которых, включая INTEL и TSMC, уже подписаны окончательные соглашения. Однако, компания MICROCHIP, столкнувшись в этом году с кризисом перепроизводства, была вынуждена объявить о предстоящем закрытии своего Fab'а в Аризоне и двухнедельном перерыве в работе Fab'а в Орегоне.

По данным SEMI продажи полупроводников в октябре 2024 г. выросли на 22,1% (Y2Y) и достигли $56,9 млрд. Рост относительно сентября (M2M) не столь велик - +2,8%, но тренд на позитивные итоги года явный.

По оценке аналитической компании WSTS в 2024 г. semi-рынок вырастет на 19% (Y2Y) и достигнет объема в $627 млрд. Основной прирост придется на сегмент памяти (+81%) и "логики" (+16,9%). Географически, точками роста видятся Америка (+38,9%) и Азия (+17,5%). Роста почти не будет в Японии (+1,4%), а в Европе, видимо, будет спад (-6,7%). На 2025 г. аналитик предсказывает рост semi-рынка на 11,2% до $697 млрд. В пользу тенденции роста говорят и данные аналитической компании TrendForce, подсчитавшей, что оборот Top10 foundry-компаний в 3 кв. 2024 г. вырос на 9,1% и достиг $34,9 млрд. Лидерство продолжает наращивать компания TSMC, доля которой в Top10 достигла 64,9% в 3-м квартале.

За прошедший год компания ANALOG DEVICES потеряла 8% персонала или примерно 2 тыс. сотрудников - штат уменьшился с 26 тыс. в октябре 2023 г. до 24 тыс. в ноябре 2024 г. В Массачусетсе, где находится штаб-квартира компании, сокращено 200 позиций или примерно 7% персонала, который в конце прошлого года достигал 2.834 персон. Все это произошло на фоне 23% спада продаж за 2024 финансовый год. Капитализация компании составляет на данный момент $108 млрд и за год выросла на 9,3%, что вывело компанию на 162-е место в глобальном рейтинге. У TI в том же рейтинге 83-е место.

В Сингапуре начато строительство первого в стране 300мм Fab'а, который будет принадлежать голландской NXP и тайваньской VANGUARD. Процесс идет на редкость быстро. 5 июня сего года стало известно о планах строительства Fab'а стоимостью $7,8 млрд, 4 сентября было создано СП VisionPower Semiconductor и вот в среду был дан старт строительству. По плану производство аналоговых, смешанных и power-management микросхем с топологическими нормами 130...40нм начнется в 2027 г., а расчетные 55 тыс. 300мм пластин в месяц будут выпускать уже в 2029 г. Новая фабрика создаст порядка 1500 рабочих мест. На церемонии закладки первого камня представитель компании NXP рассказал об обсуждении планов расширения, пока еще не построенной фабрики.

Власти США ввели санкции против 140 китайских компаний, участвующих в процессе производства полупроводников, ограничив им доступ к передовым технологиям, в первую очередь AI и HBM-памяти. В новый Entity List от BIS (Bureau of Industry and Security) Министерства торговли включены 24 semi-производителя и 3 компании в сфере CAD. Остальные компании в списке являются технологическими, научно-исследовательскими и поставщиками оборудования. 14 компаний внесены повторно. Всего за 4 года администрация Байдена включила в санкционные списки 320 китайских компаний. По словам Джины Раймондо, министра торговли США целью последней акции является: “This action is the culmination of the Biden-Harris administration’s targeted approach, in concert with our allies and partners, to impair the PRC’s ability to indigenize the production of advanced technologies that pose a risk to our national security,”

По последним данным аналитической компании TrendForce объем глобального рынка DRAM-памяти в 3 кв. 2024 г. достиг объема в $26 млрд, что на 13,6% больше результата 2 кв. Можно вспомнить, что итогом всего 2023 г. были, по данным той же компании TrendForce, продажи DRAM на $52 млрд. Почти весь этот рост приходится на HBM-сегмент и обусловлен ценовой составляющей - ASP (Average Selling Price) увеличилась за тот же период на 8...13%. Лидером рейтинга остается компания SAMSUNG с квартальным оборотом $10,7 млрд (+9%). На втором месте SK HYNIX - $8,95 млрд (+13,1%)) и на третьем MICRON - $5,78 млрд (+28,3%). Показатели остальных производителей находятся в "красной зоне" и аналитик считает ситуацию неустойчивой.

Японский миллиардер Масаёши Сон - основатель компании SoftBank, владеющей 90% ARM, за последние 10 лет инвестировал $11 млрд в индийские стартапы действующие в AI-сфере. В ходе недавнего визита в Индию он встречался с премьер-министром страны Нарендрой Моди (на фото справа) и ключевыми представителями бизнес сообщества, и высказал уверенность, что у Индии есть потенциал стать «чиповой столицей» мира, опираясь на свою растущую мощь в разработке чипов и выходя за рамки своих программных услуг. Его концепция основана на привлечении ARM для подготовки совместно с индийскими университетами миллиона разработчиков AI-микросхем. Усилия Индии по превращению в мирового лидера в области AI и полупроводниковых технологий особенно важны сейчас, когда глобальные инвестиции в инфраструктуру AI могут достичь в ближайшие годы триллионов долларов.

Крупнейший дистрибьютор ЭК Японии компания MACNICA рассматривает варианты приобретения кого-то из азиатских конкурентов, чтобы усилить свое присутствие в этом регионе. Специализируясь на полупроводниках, компания владеет в Японии порядка 22% DTAM (distributor total available market), имея 20 соизмеримых конкурентов в стране. И намерена и здесь увеличить эту долю до 30%, но за счёт органического роста.

Аналитическая компания YOLE прогнозирует, что объем рынка полупроводников автомобильного назначения достигнет $100 млрд к 2029 г. Драйверами этого сегмента рынка называются системы advanced driver-assistance systems (ADAS), которые будут расти с CAGR 14% и силовые тракты - CAGR 13%. Примечательно, что аналитик уверен в преодолении порога в $1000 для semi-составляющей в современном автомобиле к концу анализируемого периода.