Новости ECWorld.ru

Компания TSMC отчиталась об октябрьских продажах в $9,7 млрд, что на 29,2% больше результата прошлого года (Y2Y) и на 24,8% превосходит результат сентября. Всего же за десять месяцев 2024 г. компания заработала $54,92 млрд (+31,5% Y2Y). Очень хорошие итоги месяца и у компании UMC - $659 млн, что соответствует 12,8% (Q2Q) и 11,4%(Y2Y). Итог 10-ти месяцев $5,96 млрд (+3,5% Y2Y).

Аналитическая компания ResearchAndMarkets выпустила отчет Integrated Voltage Regulator Market. Мало того, что вводится новая аббревиатура IVR, которая судя по анонсу, включает в себя все виды линейных и импульсных преобразователей напряжения (LDO, step-up/step-down dc-dc, ...). Но утверждается, что объем IVR-рынка составил в 2023 г. всего $5,5 млрд. В то время, как по оценке, уже не существующей сейчас аналитической компании IC INSIGHTS, в 2021 г. рынок ИС регуляторов напряжения имел объем в $20,8 млрд. А по оценке GARTNER за 2014 г. -$12,1 млрд. Можно предположить, что IVR это какой-то особый подкласс преобразователей напряжения... Вполне справедливо утверждается, что 47,2% их применения приходятся на рынок потребительской электроники. Cписок главных производителей: Analog Devices, Inc. , Texas Instruments Incorporated , Infineon Technologies AG , NXP Semiconductors N.V. , STMicroelectronics N.V. , Renesas Electronics Corporation , Microchip Technology Inc. , Qualcomm Incorporated , Vishay Intertechnology, Inc. , Semtech Corporation

Аналитическая компания MarketsandMarkets выпустила 260-страничный отчет по мировому рынку датчиков изображения (image sensor). Объем рынка в 2024 г. оценен в $20,66 млрд и расти он будет с CAGR 7,5% до $29.62 млрд в 2029 г. Самым быстрорастущим сегментом называются датчики с зональным сканированием (Area Scan image sensors) и лидерами продаж в ближайшие годы станут датчики с разрешением свыше 16Мп. Промышленные применения датчиков изображения, по мнению аналитика, будут расти быстрее всего, а географически лидером их потребления останется Азия. Ключевыми производителями называются: Sony Corporation (Japan) , Samsung (South Korea) , Omnivision (US) , Semiconductor Components Industries, LLC (US) , STMicroelectronics (Switzerland) , Panasonic Holdings Corporation (Japan) , Canon Inc. (Japan) , HAMAMATSU PHOTONICS KK (Japan) , Teledyne Technologies Incorporated (US) , SK HYNIX INC. (South Korea) , Himax Technologies Inc. (Taiwan)

Выяснилось, кто, на фоне негативных квартальных отчетов крупнейших западных вендоров, обеспечивает рост semi-отрасли, декларируемый главными аналитиками. Это китайская foundry-компания SMIC (Semiconductor Manufacturing International Corp). Ее продажи в 3 кв. 2024 г. составили $2,17 млрд, что на 34% больше, чем годом ранее. Компания впервые за квартал преодолела рубеж в $2 млрд. За это время произведено 2.122.266 пластин в 8" эквиваленте при загрузке производства 90,4%. Но co-CEO компании Чжао Хуайцзюнь (Zhao Haijun) отметил, что средняя по отрасли загрузка semi-производств составляет сейчас 70%, а это заметно меньше оптимальных 85%, что наводит на мысль о фазе перепроизводства. И ситуация скорее ухудшится, чем улучшится.

Интересная коллизия разворачивается в Великобритании, а точнее в Шотландии. Там, в Глазго, в 1992 г. была создана fabless-компания Future Technology Devices International (FTDI), хорошо у нас известная по микросхемам FTxxx для USB-интерфейсов. Но, как оказалось, в 2021 г. 75% ее акций перешли, контролируемому китайцами, холдингу FTDI Holding Limited (FTDIHL). И вот теперь власти Великобритании требуют от китайских инвесторов продать 80,2% акций. В соответствии с Актом о национальной безопасности и инвестициях от 2021 года правительство может «проверять и вмешиваться в деловые операции, такие как поглощения, в целях защиты национальной безопасности» в 17 чувствительных областях экономики. У компании, помимо разработчиков в Глазго, есть R&D команда в Сингапуре и центры поддержки в США и Китае.% продаж компании приходятся на рынок потребительской электроники и Top-10 потребителей обеспечивают 56% заказов.

Компания NORDIC SEMICONDUCTOR объявила о сокращении своего глобального персонала на 8%. Хотя итоги 3 кв. вполне положительны - продажи составили $158,8 млрд, что соответствует росту на 17,6% (Y2Y) и 25% (Q2Q). Компания также формирует 4 бизнес-юнита: short-range, long-range, Wi-Fi и power management. В настоящее время 66% продаж компании приходятся на рынок потребительской электроники и Top-10 потребителей обеспечивают 56% заказов.

Компания WOLFSPEED закрывает Fab в г. Дарем (шт. Сев.Каролина), выпускавший SiC полупроводники на 155 мм пластинах и уволит 20% своего персонала или 1000 человек. Этот процесс займет от полугода до года и за это время компания полностью перейдет на выпуск 200мм SiC пластин на современном производстве в г. Марси (шт. Нью-Йорк). В июне этого года загрузка новой фабрики составляла 20%.

По прогнозу аналитической компании TrendForce рост суммарного объема выпускаемых микросхем DRAM-памяти (DRAM bit output) составит 17% в 2024 г. и 25% в 2025 г. Без учета китайских производителей и сегмента HBM-памяти этот рост будет скромнее - 9% и 15%, соответственно.

Вот и не очень крупная, но заметная на ПЛМ-рынке компания LATTICE SEMICONDUCTOR сообщила, что заработала в 3 кв. 2024 г. $127,1 млн, что на 34% хуже прошлогоднего результата (Y2Y) и лишь на 2% лучше, чем кварталом ранее (Q2Q). Прогноз продаж на 4 кв. находится в диапазоне $112...$122 млн. Компания уже сообщила о предстоящем сокращении 125 сотрудников - это 14% всего персонала.

Удивительно, но на фоне негативных результатов крупнейших semi-вендоров, Ассоциация Полупроводниковой Промышленности (SIA) сообщает о росте глобальных semi-продаж в 3 кв. 2024 г. на 23,2% (Y2Y) и на 10,7% (Q2Q) до $166 млрд. Сентябрьские продажи в США выросли не рекордные 46,3% (Y2Y), в Китае рост скромнее - 22,9%, а Европа "ушла в минус" на 8,2%. Сентябрьские продажи относительно августа (M2M) во всех регионах выросли на 4...5%.

Компания STM запускает программу "ужатия" (resizing), целью которой названа экономия $1 млрд эксплуатационных расходов к 2027 г. Причина - негативные результаты 3 кв. 2024 г. Хотя объем продаж составил $3,25 млрд, т.е. столько же, сколько во 2 кв., но относительно 3 кв. 2023 г. снижение составило 26,6%. Прогноз по году снова понижен - до $13,27 млрд, что на 23,3% хуже прошлогоднего результата. Удивительно, но в программе не идет речи об увольнениях, а лишь об ускорении процесса перевода производств на 300мм кремниевые пластины (Agrate/Italy и Crolles/France) и на 200мм карбид-кремниевые (Catania/Italy). CEO компании, Жан-Марк Шери (Jean-Marc Chery) заверил, что уровень капвложений сохранится на уровне $2,5 млрд в 2024 г., но на последующие 3 года будет понижен.

По сообщению агентства Reuters покупателями части компании ALTERA могут стать американские инвестфонды Silver Lake и Bain Capital, хорошо известные на semi-рынке. В 2005 г. Silver Lake приобрела за $2,7 млрд полупроводниковый бизнеса AGILENT, преобразованный затем в AVAGO. На следующий год совместно с Bain Capital участвовала в приобретении за $8,3 млрд полупроводникового бизнеса PHILIPS, ставшего NXP. А в 2007 г. "присматривалась" к покупке INFINEON. Bain Capital в 2006 г. покупал за $3,3 млрд бизнес сенсоров TI, превратившийся в SENSATA, а в 2017 г. в составе большого консорциума участвовал в выкупе полупроводникового бизнеса TOSHIBA. Т.е. компании вполне опытные и надежные, и компания INTEL, которая приобрела ALTERA в 2015 г. за $17 млрд и сейчас крайне нуждается в финансах, вполне может на них положиться.

До конца года компания SAMSUNG вероятно приостановит работу более половины своих foundry-производств. Уже сейчас производство на 4/5/7нм линиях на Fab'ах P2 и P3 в г. Пхёнтхэк уменьшено на 30%. Это решение связано с недозагрузкой мощностей заказами - компания вложила миллиарды долларов в foundry-бизнес, но пока не смогла привлечь ключевых заказчиков. И по оценкам только в 3 кв. потеряла более $700 млн. Эксперты видят смещение приоритетов компании в сторону собственного производства микросхем памяти и полагают, что разрыв между TSMC и SAMSUNG в foundry-рейтингах итоге возрастет.

Аналитическая компания из Чикаго MarketsandMarkets представила 314-страничный отчет о мировом рынке реле (Global Relay Market). По ее подсчетам объем рынка вырастет с $10,12 млрд в 2024 г. до $15,2 млрд в 2030 г., т.е. CAGR составит "неплохие" 7%. Учтены все виды реле: электромеханические, герконовые и твердотельные. Отмечается, что электромеханические реле являются главным драйвером рынка и потребность в них "подогревается" растущим сегментом возобновляемой энергетики. Аналитик упоминает лишь первую пятерку вендоров: PANASONIC (Japan), HONGFA (China), TE CONNECTIVITY (Switzerland), OMRON (Japan), GE VERNOVA (US).

Итоги 3 кв. 2024 г. компании RENESAS неутешительны - продажи снизились на 9,7% (Y2Y) до $2.3 млрд. Результат 9 месяцев - $6,7 млрд (-15% Y2Y) Прогноз спада продаж относительно 2023 г. составляет 10%. На этом фоне компания начала ротацию топ-менеджеров, часть из которых покинет компанию.

Несмотря на смещение сроков строительства новых Fab'ов с иностранным участием, правительство Германии ощущает остроту проблемы с кадрами для остающихся проектов и запускает программу skills4chips с €12 млн финансирования на 4 года. Одним из элементов программы станет Microtec Academy, координируемая берлинским Ferdinand-Braun-Institut и нацеленная на подготовку кадров для полупроводниковой отрасли по всей стране. Детали программы должны появиться в марте 2025 г. и будут представлены на сайте elektronikforschung.de.

Компания INTEL отчиталась по итогам 3 кв. 2024 г. Они оказались на 6% хуже, чем годом ранее, но при этом достигнутый объем продаж $13,28 млрд, оказался чуть больше ожидаемых $13,0,2 млрд. И это привело в четверг к росту стоимости акций компании на 7%.

Третий квартал компании ARROW не переломил тенденцию спада второго квартала. Продажи составили те же $6,8 млрд, что на 15% ниже результата 3 кв. 2023 г. (Y2Y). Продажи электронных компонентов в 3 кв. составили $4,9 млрд (-21% Y2Y). Позитивным моментом компания полагает снижение складских запасов на $125 млн в 3 кв. или на $1,3 млрд на последние 12 месяцев. Прогноз на 4 кв. находится в диапазоне $6,7...$7,3 млрд.

Один из лидеров электронной (B2C - business-to-consumer) торговли, компания AliExpress объявила о допуске на платформу продавцов из США в рамках AliExpressDirect Initiative. На начальный период локальные продавцы не будут платить комиссионные и получат бесплатное обучение работе на платформе и техподдержку. В 2025 г. планируется реализовать API-подключение. Созданная в 2010 г. AliExpress, доступна сейчас в 100 странах на 15 языках и глобально охватывает 150 млн покупателей. В прошлом году платформа показала рост на 60%, а ежемесячное число посещений из США достигло 24,2 млн - рост на 290% за год.

Аналитическая компания Gartner обновила прогноз по semi-рынку. По ее оценке в 2024 г. рынок достигнет $630 млрд, что соответствует росту на 19%, после 11,7% спада в 2023 г. На 2025 г. прогноз тоже очень оптимистичный - рост на 14% до $717 млрд.